الرقائق تحتاج إلى معادن قبل أن تحتاج إلى خوارزميات

الخلاصة التنفيذية

• سباق الذكاء الاصطناعي لا يبدأ من مراكز البيانات فقط؛ يبدأ من المعادن التي تدخل في الرقائق، البطاريات، المغناطيسات، والشبكات.
• الصين تملك موقعاً حاسماً في المعالجة والتكرير، بينما تستخدم الولايات المتحدة تراخيص الرقائق كأداة تحكم في الحوسبة المتقدمة.
• بالنسبة إلى الخليج، الاستثمار في التكنولوجيا من دون خريطة تعرض معدني سيبقى استثماراً ناقصاً.

الخطأ في قراءة سباق الذكاء الاصطناعي

الخطأ الشائع في قراءة سباق التكنولوجيا أنه يبدأ من الخوارزمية. في الحقيقة، يبدأ من سلاسل أعمق: معادن، معالجة، مكونات، رقائق، كهرباء، تبريد، مراكز بيانات، ثم يأتي التطبيق. كل حلقة من هذه السلسلة قد تتحول إلى أداة نفوذ.

المعادن قبل الخوارزميات

تقرير وكالة الطاقة الدولية عن المعادن الحرجة لعام 2025 يوضح أن الطلب على المعادن المرتبطة بالطاقة يواصل الارتفاع، مدفوعاً بالسيارات الكهربائية، التخزين، الطاقة المتجددة، والشبكات. التقرير يشير إلى أن الطلب على الليثيوم قد يتضاعف خمس مرات بحلول 2040 في سيناريو السياسات المعلنة، وأن الصين ستبقى مورداً مهيمناً في تكرير عدد كبير من المعادن، بما في ذلك أكثر من 60% من الليثيوم والكوبالت المكرر، ونحو 80% من الجرافيت بدرجة البطاريات والعناصر النادرة بحلول 2035.

الصين تضغط من المواد

هذا التركّز لا يعني فقط خطراً تجارياً. يعني أن دولة واحدة تستطيع التأثير في زمن الوصول، وسعره، وشروطه. في أبريل 2025، أعلنت وزارة التجارة الصينية والإدارة العامة للجمارك ضوابط تصدير على بعض العناصر النادرة المتوسطة والثقيلة، استناداً إلى قوانين الرقابة على الصادرات والسلع ذات الاستخدام المزدوج. هذه ليست خطوة جمركية عادية، بل إدخال للمعادن في منطق الترخيص السيادي.

الولايات المتحدة تضغط من الرقائق

على الجهة الأخرى، تستخدم الولايات المتحدة نقطة اختناق مختلفة: الرقائق. في يناير 2026، عدّل مكتب الصناعة والأمن الأمريكي سياسة مراجعة تراخيص تصدير بعض أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، بما يسمح بمراجعة طلبات شرائح مثل Nvidia H200 وAMD MI325X على أساس كل حالة، مع شروط أمنية وامتثال محددة.

إذن نحن أمام نظامين للترخيص: الصين تضغط من المواد، والولايات المتحدة تضغط من الحوسبة. بينهما تقع أوروبا، ومراكز البيانات، وشركات السيارات، والدفاع، والطاقة النظيفة.

ماذا يعني ذلك للخليج؟

بالنسبة إلى الخليج، هذا يفرض قراءة مختلفة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. لا يكفي بناء مركز بيانات أو توقيع شراكة سحابية. يجب فهم التعرض الكامل: من يملك الرقائق؟ من يملك التحديثات؟ من يملك المعادن؟ من يملك معدات التبريد؟ ومن يستطيع تعطيل الترخيص؟

إشارة القرار

أي استراتيجية خليجية للذكاء الاصطناعي أو الطاقة النظيفة يجب أن تتضمن خريطة للمعادن الحرجة والرقائق. من يملك المال والطاقة فقط لا يملك السلسلة؛ يملك جزءاً منها.

مصادر وقراءات أساسية

• وكالة الطاقة الدولية — Global Critical Minerals Outlook.
• وزارة التجارة الصينية — ضوابط تصدير المعادن النادرة.
• مكتب الصناعة والأمن الأمريكي BIS — تراخيص تصدير أشباه الموصلات.

اشترك في النشرة

للمزيد من الإحاطات الجيو-اقتصادية حول التجارة، والطاقة، والعقوبات، والتكنولوجيا، وتحولات النفوذ العالمي، اشترك في نشرة Global GeoEconomy.